HelpDesk 规则在满足配置条件时自动执行；宏将一组操作保存下来，由客服在工单中手动应用。
- 使用具备规则管理权限的管理员账号，进入“自动化 → 规则”。
- 点击“创建规则”，或选择现成模板。
- 输入清楚的名称，检查界面提供的触发事件、条件和匹配方式。
- 添加需要执行的操作，例如设置优先级、分配客服组或添加标签。
- 保存规则并检查启用状态。
- 创建符合条件的测试工单，确认操作正确执行；再检查不符合条件的工单没有被误处理。
首次测试可使用添加标签等操作。开启自动客户回复前，检查消息内容、匹配条件以及与其他规则的重叠情况。
- 进入“自动化 → 宏”，创建宏或使用模板。
- 添加需要复用的操作，并选择界面提供的可见范围和团队设置。
- 保存后打开测试工单，通过宏操作入口选择该宏。
- 确认执行结果后，再用于正式客户工单。
消息变量请使用编辑器提供的选项，不要自行编造变量名称，以免客户收到缺失内容的消息。
检查规则是否启用、工单是否满足条件，以及所选客服组或人员是否仍然存在。管理员可通过可用的“执行历史与重试”入口查看结果。重试发送消息的操作前，先确认之前哪些步骤已经成功。
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